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前九月权益类基金平均亏损8.8%

2018-10-11来源:中国经济网 网友评论(0)

  受A股市场持续下行影响,今年以来多数权益类基金遭遇了较大幅度的亏损,年内业绩整体表现不佳。数据显示,在前九个月里,权益类基金整体平均收益率下跌8.84%,仅15只普通股票型基金取得正收益,而混合型基金中近八成惨遭亏损。值得一提的是,尽管医药与医疗板块在三季度遭遇了下挫,但相关主题基金的业绩大多为正,排名也相对其他权益类基金靠前,尤其是规模高达百亿元的汇添富医疗服务,在年内艰难的行情下仍然取得正收益实属难得。

  相比大部分权益类基金,年内债券型基金与QDII基金成为了赢家,二者的平均收益率分别为2.94%和3.19%,尤其是在国际油价猛涨的背景下,多只原油类QDII净值大涨超过30%,令人羡慕不已。但对于两类基金的后期走势,多数专业人士却都表示谨慎,预期出现震荡者不在少数。

  一、股基:前三季度仅15只基金正收益,医药基金仍领跑

  从今年前三季度整体来看,A股表现低迷。数据显示,截至三季度末,上证综指年内跌幅为14.69%,深证成指年内跌幅为23.91%,创业板指年内跌幅为19.47%,恒生指数年内跌幅为7.12%。受今年以来A股市场持续下行影响,权益类基金在今年以来遭遇了较大幅度的亏损,普通股票型基金则首当其冲,成为前三季度表现最差的基金类型。

  据统计,今年前三季度仅有15只普通股票型基金取得正收益,即便是净值增长最多的基金,其收益也不足7%。前三季度取得正收益的15只普通股票型基金中,有7只基金的涨幅低于(含)0.32%,占比接近一半。这7只基金不仅涨幅微小,而且均是今年三季度才成立的新基金,基金规模也普遍较小。

  进入三季度后,虽然生物医药板块走出了下跌趋势,但得益于上半年的亮眼表现,医疗主题基金也并未完全退出历史舞台。数据显示,前三季度15只取得正收益的普通股票型基金中,约有一半为医疗主题基金,同时4只涨幅超过4%的普通股票型基金全部被医疗主题基金占据。

  此外,消费主题类基金也表现出抗跌属性,重仓银行股、保险股、电器股等大蓝筹的基金前三季度跌幅较小,嘉实金融精选股票A/C等消费主题类基金还取得了小幅上涨。

  反观前三季度普通股票型基金跌幅榜,着实令投资者扼腕叹息,前三季度跌幅超过20%的普通股票型基金高达70多只,其中,仅跌幅超过25%的基金就有23只,7只基金的跌幅超过30%,最高跌幅达35.76%。

  观察前三季度跌幅靠前的普通股票型基金,则主要集中在智能制造主题基金及环保主题基金。其中,智能制造主题基金主要重仓电子、通信、传媒等科技成长类股票,而环保主题基金主要重仓新能源、新材料等环保板块。

  业内人士称,今年权益市场投资不理想主要有两方面原因:一方面,前三季度整体趋势向下;另一方面,趋势与震荡切换很频繁,特别是如果观察周期比较短的话,会非常容易做错。三季度市场震荡下跌,多家上市公司逐步显现出配置价值,北上资金也逐步增多,净流入约1000亿元。从行业看,外资配置主要集中在金融与消费板块。其中,消费股是具有长期投资价值的股票类型,其特点是盈利增长比较稳定,不受经济周期影响,未来大消费依旧将成为最受关注的投资领域。

  普通股基涨跌幅前四十名

排名证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)证券简称累计单位净值增长率(%)规模(亿元)
1上投摩根医疗健康6.963.69国泰金鑫-35.7619.13
2交银医药创新5.356.28中银新动力-34.4412.51
3招商医药健康产业5.158.23国联安科技动力-32.550.83
4中海医疗保健4.5511.54嘉实环保低碳-32.1724.16
5嘉实金融精选A3.959.88工银瑞信智能制造-30.680.29
6诺安策略精选3.703.13汇添富环保行业-30.6319.38
7嘉实金融精选C3.630.32嘉实逆向策略-30.169.70
8农银汇理医疗保健主题3.4516.19工银瑞信高端制造行业-29.817.26
9宝盈人工智能A0.320.42上投摩根核心成长-29.6953.71
10宝盈人工智能C0.212.54广发高端制造-28.700.45
11红土创新新科技0.050.36中银智能制造-28.6215.81
12工银瑞信医药健康C0.033.91华夏领先-28.5717.73
13国联安价值优选0.022.90汇丰晋信低碳先锋-28.082.68
14工银瑞信医药健康A0.014.19银华新能源新材料量化C-27.890.28
15西部利得事件驱动0.012.33银华新能源新材料量化A-27.630.26
16华夏潜龙精选0.002.34银华文体娱乐A-27.390.09
17华夏经济转型-0.233.27诺安新经济-27.373.10
18安信量化优选A-0.320.10银华文体娱乐C-27.260.02
19安信量化优选C-0.350.00富国城镇发展-27.129.88
20民生加银优选-0.472.83嘉实新能源新材料C-26.910.18
21前海开源公用事业-0.701.07嘉实新能源新材料A-26.762.66
22长盛医疗行业-0.750.56工银瑞信互联网加-25.8635.18
23万家消费成长-1.212.06富国新兴产业-25.1122.79
24华夏优势精选-1.364.53中融竞争优势-24.910.87
25中欧品质消费A-1.520.